半导体设备午后直线拉升，半导备午半导备概伦电子涨停，体设体设晶瑞电材、后直广立微、线拉江丰电子、升概至纯科技等多股跟涨，伦电半导体设备ETF（159516）涨超3.2%，涨停涨超成交额超1.2亿元。半导备午半导备

华金证券表示，体设体设华为Mate 60 Pro定位安卓高端旗舰，后直催化国产供应链，线拉有望带动国产安卓手机高端品牌崛起。升概当前半导体处于周期底部，伦电由于整体消费终端需求低迷，涨停涨超供应链备货较为谨慎，半导备午半导备IC设计公司经历了从去年Q3开始的去库，当前库存水位已经逐渐恢复常态，随着新机的陆续发布有望刺激下游需求的提升。

华泰证券表示，半导体设备国产率低的背景带来了较高的国产替代空间，国内半导体设备经过多年励精图治，已经涌现出多家在关键设备领域引领国产替代的厂家， 在刻蚀、沉积、炉管、清洗、检测测试、离子注入等多环节实现了国产替代。随着半导体周期回暖和国内设备企业国产化进度加速，设备商有望率先受益于下游补库存带来订单释放，具有技术优势的龙头设备公司有望持续受益。

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